中国市場は成長力があり、各銘柄の値上がり益を見込めるだけでなく、配当利回りが高い企業も多いのが特徴。今回は、中国の有名企業の配当利回りや、中国株の高配当銘柄の利回りランキングと会社概要を紹介する。中国株投資を考えている人は参考にしてほしい。
目次
1,中国株の配当の4つの特徴 中国企業の高い成長性と政策金利との関係など
中国株の配当は日本の上場企業に比べると高めで、値上がり益と併せて中国株投資の大きな魅力となっている。
中国株の高配当は、中国企業の高い成長力と先進諸国に比べて高めに設定された政策金利に支えられている。
先進国が超低金利政策を取る一方で、中国は長く最優遇貸出金利1年物(LPR、実質的な政策金利)を大幅に引き下げることなく維持してきた。
2020年に入ってから深刻化した新型コロナウイルスの危機を受けて、経済へのダメージを抑えるために2月と4月の2回LPRを引き下げた。
しかし、4月の引き下げ以来LPRのさらなる引き下げは見送られている。
2021年8月現在は、年3.85%に維持されている。
このような中国株に投資を考えているなら、押さえておきたい特徴が4つある。
- 銀行株の配当が高め
- 原則的に期末配当のみ
- 権利確定日が企業によって異なる
- 多くの銘柄は現地の配当税がない
特徴1,銀行株の配当が高め
中国の銀行株は、預金金利を上回る配当利回りに設定することで、投資家に銀行株の購入を促してきた。
ここ数年でLPRは段階的に引き下げられてきたものの、2021年12月現在も、中国銀行株の配当利回りは、多くの場合、LPR(1年3.85%、5年以上4.65%)を大きく上回っている。
香港証券取引所に上場している代表的な銀行株の配当利回りを確認してみよう。
銀行名<現地コード> | 予想配当利回り ※1 | 2021/12/3終値 |
---|---|---|
取引単位 | ||
最低投資金額 ※2 | ||
バンク・オブ・チャイナ (中国銀行)<03988> |
8.60% | 2.740香港ドル |
1,000株 | ||
3万8,360円 | ||
アグリカルチュラル・バンク・ オブ・チャイナ(中国農業銀行)<01288> |
8.40% | 2.630香港ドル |
1,000株 | ||
3万6,820円 | ||
バンク・オブ・コミュニケーションズ (交通銀行)<03328> |
8.00% | 4.530香港ドル |
1,000株 | ||
6万3,420円 | ||
インダストリアル・アンド・コマーシャル・ バンク(中国工商銀行)<01398> |
7.30% | 4.440香港ドル |
1,000株 | ||
6万2,160円 | ||
チャイナ・コンストラクション・ バンク(中国建設銀行)<00939> |
7.30% | 5.560香港ドル |
1,000株 | ||
7万7,840円 |
東証一部上場銘柄の有配会社平均利回りは1.92%(2021年11月実績)である。
出典:日本取引所グループ『その他統計資料』
高配当銘柄として知られる三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>の予想配当利回りは4.41%(2021年11月26日更新数値)。
これらに比べると、中国主要銀行の配当利回りはかなり高い。
どの銘柄も成長性や収益性は決して高くなく、株価も低迷しています。それでも黒字を維持しており、3万~8万円の資金があれば購入が可能です。香港株の高配当銘柄選びに困ったら、検討してみるとよいでしょう。
特徴2,中国株の配当は原則的には期末配当だけ
ただし配当可能額の範囲内で、中間決算後に複数回に分けて期末配当を実施する場合もある。
※1三項基金とは以下の3種類の基金のことである。
①準備基金(日本の利益準備金に相当。当期純利益の10%以上を、資本金額の50%まで積み立てる必要あり)
②企業発展基金(事業拡大のための原資となる任意の基金)
③従業員奨励福利基金(従業員の福利厚生を目的とした引当金)
特徴3,権利確定日が企業によって異なる
香港証券取引所に上場している企業については、決算日後の決算発表の際、あるいは決算発表とは別の日に配当スケジュールが発表される。
中国本土企業の配当スケジュールは、決算と決算発表後に開催される株主総会で最終的に決定される。
香港株と中国本土株のどちらも、権利付最終日と権利確定日は株主総会の後になります。そのため、配当が実施される時期は日本企業よりも遅くなると考えておきましょう。
特徴4,多くの銘柄は現地の配当税がない
中国株で配当税が源泉徴収されるのは、香港証券取引所に上場する銘柄の3割程度である。
源泉徴収の対象となる株式は、以下のとおりだ。
- H株(登記地が中国本土でありながら、香港市場に上場している企業)
- レッドチップ株(香港やバミューダ諸島など、中国本土以外に登記地があって、香港市場に上場しており、中国本土の資本が30%以上を占めている企業)
- 上海証券取引所および深セン証券取引所に上場するA株とB株
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---|---|---|
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2,世界的に有名な中国企業の配当利回りは?アリババ、テンセント、レノボなど
中国には、世界的に有名で企業規模もアジア有数の企業が多く存在する。
このような企業は、日本国内でも会社名やブランド、商品を見聞きしたり使用したりする機会が多い。
まずは香港証券取引所に上場する、中国発の世界的企業の配当利回りを見ていこう。
会社名<コード> | 予想配当利回り ※1 | 2021/7/28終値 | 事業内容 |
---|---|---|---|
取引単位 | |||
最低投資金額 ※2 | |||
アリババ・グループHD <09988> |
0 | 119.400香港ドル | 世界最大規模を誇る 電子商取引サイト運営会社。 タオパオ(C2C)や 天猫Tmall(B2C)が代表的 |
100株 | |||
16万7,160円 | |||
テンセントHD <00700> |
0.40% | 462.600香港ドル | インターネットサービス事業、 コンテンツ事業、投資事業などを 手掛ける総合インターネット サービス会社 |
100株 | |||
64万7,640円 | |||
レノボ・グループ <00992> |
3.90% | 8.230香港ドル | PCの売上高が連結売上 構成比の80%を占める。 世界有数のグローバル・ ハードウェア企業 |
2,000株 | |||
23万440円 | |||
ハイアール・スマート・ホーム <06690> |
1.40% | 30.900香港ドル | 中国本土や香港、海外市場で、 ハイアール、AQUAなど、 複数のブランド家電を 製造・販売する総合家電メーカー |
200株 | |||
8万6,520円 | |||
ハイセンス・ホーム・ アプライアンシズ・グループ <00921> |
5.40% | 7.780香港ドル | 主に、 Hisense、 Kelon、 Ronshenの3つのブランド展開で、 白物家電製品の製造・ 販売を行っている |
1,000株 | |||
10万8,920円 | |||
シャオミ <01810> |
0 | 19.660香港ドル | スマホやIoT製品、関連する インターネットサービスを提供する。 自社製造のスマホには独自の インターフェースを採用 |
200株 | |||
5万5,048円 | |||
エアチャイナ <00753> |
未定 | 5.080香港ドル | 中国3大国有航空会社のうちの1社。 北京、成都、上海、深センの 主要空港をハブ空港として、 乗り継ぎサービスを 提供している |
2,000株 | |||
14万2,240円 | |||
キングソフト <03888> |
0.60% | 33.250香港ドル | ソフトウェア・インターネット サービスのプロバイダー。 ゲームを中心とする エンターテインメント 関連事業が主力 |
200株 | |||
9万3,100円 | |||
AACテクノロジーズHD <02018> |
1.50% | 33.500香港ドル | スマホ向けスピーカーや レシーバーなどの売上げが 収益の5割弱を占める 世界最大の小型音響部品メーカー |
500株 | |||
23万4,500円 | |||
チャイナ・モバイル <00941> |
7.00% | 46.700香港ドル | 中国最大、世界でも トップクラスの通信事業者。 中国のワイヤレス市場全体の 約6割のシェアをもつ |
500株 | |||
32万6,900円 |
日本でも有名な中国企業10社のうち、アリババとシャオミは配当を実施しておらず、エアチャイナの2021年12月期配当は未定となっている。
アリババとシャオミは成長企業であるため、キャピタルゲイン目的の銘柄として購入するべきでしょう。
アリババとシャオミ、エアチャイナ以外の7社は、予想配当利回りが0.4~7.0%、最低投資金額も数万円から数十万円と、どちらも幅広い。
テンセントは毎年売上高を伸ばしている成長企業だが予想配当利回りは0.4%程度であり、最低投資金額として65万円ほどを見積もっておく必要がある。
日本でもおなじみのレノボは配当利回りが3.90%と高く、25万円の資金があれば購入できる。
中国の有名企業は最低投資金額が高くなりやすいですが、配当利回りは一様に高いわけではありません。配当目的の銘柄を絞り込む際は、各企業の配当利回りや最低投資金額、投資に回せる余裕資金とのバランスを考慮して判断しましょう。
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3,香港株の高配当利回りランキングTOP10!優良企業は利回り8%超も
中国株の中で、財務状態が良好な高配当銘柄にはどのようなものがあるだろうか。
以下の手順で銘柄を抽出し、高配当利回り上位10銘柄を紹介する。
そこで、マネックス証券の「銘柄スカウター中国株/10年スクリーニング」機能を使って、以下の条件を設定した上で、スクリーニングを行った。
・香港証券取引所上場
・個別株
・全業種対象
・予想配当利回り3%以上
・実績配当利回り3%以上
・PER 5~15倍(適正水準を10倍と仮定し、極度に割安または割高な銘柄を除外)
・PBR 0.5~1.2倍(適正水準を1倍と仮定し、極度に割安または割高な銘柄を除外)
・ROE 10%以上
・ROA 5%以上
・連続増配2年以上
このスクリーニングによって、12社が抽出された。
予想配当利回りの高い順に並べ替えると、高配当利回りTOP10銘柄は以下のようになった。
順位 | 会社名<コード> | 予想配当利回り ※1 |
2021/12/3終値 |
---|---|---|---|
取引単位 | |||
最低投資金額 ※2 | |||
1 | タック・リー・マシーナリー・ ホールディングス<02102> |
14.1% | 0.320香港ドル |
1万株 | |||
4万4,800円 | |||
2 | インフィニティ・デベロップメント・ ホールディングス・カンパニー <00640> |
11.3% | 0.700香港ドル |
4,000株 | |||
3万9,200円 | |||
3 | CITICテレコム・インターナショナル・ ホールディングス<01883> |
8.1% | 2.630香港ドル |
1,000株 | |||
3万6,820円 | |||
4 | ヘルス・アンド・ハピネス(H&H) インターナショナル・ホールディングス<01112> |
5.7% | 13.400香港ドル |
500株 | |||
9万3,800円 | |||
5 | シンガマス・コンテナ・ ホールディングス<00716> |
5.6% | 1.250香港ドル |
2,000株 | |||
3万5,000円 | |||
6 | フンフックトン・グループ・ ホールディングス<01446> |
4.90% | 0.400香港ドル |
2,000株 | |||
1万1,200円 | |||
7 | CPポカパン<00043> | 4.6% | 1.100香港ドル |
2,000株 | |||
3万800円 | |||
8 | ネットドラゴン・ ウェブソフト<00777> |
4.5% | 17.900香港ドル |
500株 | |||
12万5,300円 | |||
9 | シァンドン・シンファ・ ファーマシューティカル<00719 |
4.0% | 4.470香港ドル |
2,000株 | |||
12万5,160円 | |||
10 | グアンジョウ・バイユンシャン・ ファーマシューティカル・ホールディングス<00874> |
3.20% | 19.040香港ドル |
2,000株 | |||
53万3,120円 |
香港株高配当利回りランキングで最も高い配当利回りは、タック・リー・マシーナリー・ホールディングスの14.1%であった。
最低投資金額については、最低額がフンフックトン・グループ・ホールディングスの1万1,200円、最高額はグアンジョウ・バイユンシャン・ファーマシューティカル・ホールディングスの53万3,120円だ。
高配当といえども、保有株数が少なければ、その分受け取る配当金総額は少なくなります。保有株数が多ければ、配当金総額も大きくなります。投資に回すことができる余裕資金とリターンとの兼ね合いを考慮しながら、購入する銘柄や株数などを調整するとよいでしょう。
第1位,タック・リー・マシーナリー・ホールディングス<02102>……土木機械の販売・リース業
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
14.1% | 6.1倍 | 0.7倍 | 12.6% | 10.0% | 2年 |
事業は小規模ながら、直近5年間の決算は手堅く黒字で着地している。土木工事向けの重機やスペア部品を手掛けていることから、コロナ禍の影響はあまり受けていないようだ。
タック・リー・マシーナリー・ホールディングスは、配当を目的とした投資に必要な条件が揃った銘柄といえます。
第2位,インフィニティ・デベロップメント・ホールディングス・カンパニー<00640>……化学系企業グループ
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
11.3% | 5.9倍 | 0.9倍 | 16.7% | 12.1% | 3年 |
今後もインフィニティ・デベロップメント・ホールディングス・カンパニーは、業績にかかわらず連続増配を期待できます。
第3位,CITICテレコム・インターナショナル・ホールディングス<01883>……中国の通信インフラ業者
企業への情報通信技術提供サービスを行うエンタープライズソリューション事業は、同社の主力事業である。全社収益の大半は、マカオの拠点で生み出されている。
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
8.1% | 9.4倍 | 1.0倍 | 11.0% | 5.7% | 9年 |
2013年以降、急速に業績を伸ばした会社です。コロナ禍においても業績は順調で、過去最高益水準の利益を上げています。
第4位,ヘルス・アンド・ハピネス(H&H)インターナショナル・ホールディングス<01112>……乳児と子ども向けミルク・サプリメントメーカー
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
5.7% | 7.7倍 | 1.1倍 | 15.0% | 6.9% | 2年 |
2016年12月期以降の業績は堅調で、2019年12月期と2020年12月期は2期連続増収増益で、2020年12月期は過去最高益を記録した。
2021年5月31日、中国政府から3人目出産容認政策が発表されました。今後関連政策・法案が整備されて出生率が改善すれば、乳児向け粉ミルク事業を主力とするヘルス・アンド・ハピネス(H&H)インターナショナル・ホールディングスの業績は拡大する可能性があります。環境さえ整えば、成長余力のある会社といえるでしょう。
第5位,シンガマス・コンテナ・ホールディングス<00716>……各種コンテナ製造業者
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
5.6% | 5.8倍 | 0.7倍 | 13.3% | 9.2% | 4年 |
2019年12月期の業績は大幅に落ち込み赤字に転落したが、2020年12月期はコロナ禍による事業低迷で売上高が落ち込む中で利益率を改善し、かろうじて黒字を確保した。
シンガマス・コンテナ・ホールディングスの業績は近年伸び悩んでいましたが、株主還元を重視する姿勢が見られ、2020年12月期までの4期は連続増配となりました。
第6位,フンフックトン・グループ・ホールディングス<01446>……中国のノンアルコール飲料メーカー
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
4.9% | 5.6倍 | 0.8倍 | 14.6% | 5.8% | 2年 |
フンフックトン・グループ・ホールディングスは香港を中心に事業を行っている企業で、ハーブ飲料、ハーブ食品といったニッチな分野に強みを持つ企業です。2020年12月期決算では利益率が大幅に改善しており、配当も前年の2倍になりました。
第7位,CPポカパン<00043>……動物用飼料と畜産・水産関連加工食品の消費財メーカー
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
4.6% | 8.0倍 | 1.0倍 | 76.4% | 31.9% | 3年 |
CPポカパンの1株あたり配当は少額ですが、連続増配を実施しています。
第8位,ネットドラゴン・ウェブソフト<00777>……オンラインゲームの開発・運営や教育事業を手掛ける
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
4.5% | 7.8倍 | 1.1倍 | 15.6% | 10.3% | 2年 |
ネットドラゴン・ウェブソフトは、今後も高配当と持続的成長が期待できます。
第9位,シァンドン・シンファ・ファーマシューティカル<00719>……中枢神経・脳血管系の医薬品メーカー
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
4.0% | 6.4倍 | 0.7倍 | 11.2% | 5.2% | 5年 |
2020年12月期までの6年間、増収増益を維持している持続的成長企業で、直近5年間は連続で増配している。
このまま業績を維持できれば、シァンドン・シンファ・ファーマシューティカルは連続増配銘柄として有望な投資先といえます。
第10位,グアンジョウ・バイユンシャン・ファーマシューティカル・ホールディングス<00874>……中国の医薬品メーカー
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA | 連続増配年数 |
---|---|---|---|---|---|
3.4% | 7.1倍 | 0.9倍 | 13.1% | 5.8% | 3年 |
2020年12月期は若干の減収減益となったが、2018年12月以降は大きく業績を伸ばしています。手堅い業績に支えられて今後も連続増配、少なくとも同額配当を期待できます。
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口座開設数No1 | 投資信託に強い | 米国株が豊富 |
4,上海A株の配当利回りランキングTOP5!楽天で購入できる銘柄の最高利回りは9%超
大手ネット証券の中で、楽天証券だけが香港株に加えて上海A株も取り扱っている。
ただし、楽天証券で購入できるのは、上場する上海A株のうちの一部だけである。
上海A株を取引する際には、取引通貨が中国人民元なので配当金も人民元で受け取ることになること、そして配当税として10%が源泉徴収されることを覚えておきましょう。
楽天証券で購入できる上海A株のうち、高配当利回りランキングの上位5銘柄は以下のとおり。
取扱銘柄数は多くないが、どの銘柄も、楽天証券が厳選した、業績が堅調で、財務状態も健全な会社ばかりだ。
順位 | 会社名<コード> | 予想配当利回り | 2021/12/7終値 |
---|---|---|---|
取引単位 | |||
最低投資金額 ※2 | |||
1 | チャイナ・シェンフア・ エナジー<601088> |
8.03% | 22.05中国元 |
100株 | |||
37,485円 | |||
2 | タンシャン・ポート・ グループ<601000> |
8.03% | 2.74中国元 |
100株 | |||
4,658円 | |||
3 | ダーチン・レールウェイ <601006> |
7.64% | 6.28中国元 |
100株 | |||
1万676円 | |||
4 | ベイジン・キャピタル・ デベロップメント<600376> |
7.52% | 5.05中国元 |
100株 | |||
8,585円 | |||
5 | バンク・オブ・ コミュニケーションズ<601328> |
7.21% | 4.66中国元 |
100株 | |||
7,922円 |
中国本土株の一種である上海A株のうち、配当利回りの高い企業は重厚長大産業、あるいは公益性の高い会社が多い。
さらに株価も安く、取引単位が100株単位の銘柄ばかりなので、4万円程度あれば取引できる。
上海A株の高配当銘柄なら、資金に余裕のない人でもコツコツと資産を形成することができます。
第1位,チャイナ・シェンフア・エナジー<601088>……石炭主力のエネルギー会社
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|
8.03% | 9.63倍 | 1.13倍 | 10.85% | 7.01% |
脱炭素社会実現に向けての動きが世界的に加速している。それに逆行するように、中国国内では、経済成長にともなって石炭火力発電所の新設が相次いでいる。
チャイナ・シェンフア・エナジーをはじめとする、石炭火力発電事業に携わるエネルギー会社に関しては、中国政府の石炭火力発電所への政策あるいは規制が、会社の業績にどのように影響するかを見極めながら、投資を進める必要があるでしょう。
第1位,タンシャン・ポート・グループ<601000>……港湾物流サービスを提供する会社
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|
8.03% | 8.94倍 | 0.88倍 | 9.99% | 7.49% |
経済の再始動とともに海上輸送の需要も回復し、同社の業績も改善することが見込まれるため、タンシャン・ポート・グループの増配に期待がかかります。
第3位,ダ―チン・レールウェイ<601006>……石炭製品の鉄道輸送サービスを提供
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|
7.64% | 8.66倍 | 0.76倍 | 8.77% | 5.70% |
中国の石炭火力発電依存は当面続くと考えられています。しかし、同社収益の大半は石炭輸送事業が占めているため、中国政府の石炭火力発電所に対する政策転換や規制が及ぼす影響は大きくなりがちです。同社に投資する際には、資産分散によって、リスクヘッジすることを考えましょう。
第4位,ベイジン・キャピタル・デベロップメント<600376>……北京が主要市場の不動産事業者
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|
7.52% | 4.93倍 | 0.42倍 | 9.94% | 0.96% |
中国、特に北京において旺盛な不動産開発需要の恩恵を受けて、2020年12月期までの同社の業績は堅調で、2020年初頭の新型コロナウイルス感染拡大の業績への影響も軽微だった。
不動産業を営む同社にも規制強化による経営上のリスクがあることを踏まえて、現時点では高配当利回りだけに着目した投資は控えるべきでしょう。
第5位,バンク・オブ・コミュニケーションズ<601328>……総合金融サービス業
予想配当利回り | PER | PBR | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|
7.21% | 4.65倍 | 0.36倍 | 9.03% | 0.73% |
2市場上場銘柄ですが、香港株のほうが配当利回りが若干高く、決済通貨も香港ドルで流動性が高いため、どちらかといえば香港株のほうが取引しやすいでしょう。
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口座開設数No1 | 投資信託に強い | 米国株が豊富 |
5,配当が支払われるタイミング
中国株の配当は、日本株とは頻度や時期などが異なる。
配当を目的に中国株投資を行う際は、事前に中国株特有の配当実施スケジュールを確認しておくことをおすすする。
下の表は、上述の有配中国株の配当情報をまとめたものだ。
企業名<銘柄コード> | 決算期 | 配当頻度 | 直近1年間の 権利落ち日 |
---|---|---|---|
バンク・オブ・ チャイナ<03988> |
12月 | 年1回 | 2021/5/27 |
アグリカルチュラル・バンク・ オブ・ チャイナ<01288> |
12月 | 年1回 | 2021/6/9 |
バンク・オブ・ コミュニケーションズ <03328> |
12月 | 年1回 | 2021/7/5 |
インダストリアル・アンド・ コマーシャル・バンク<01398> |
12月 | 年1回 | 2021/6/28 |
チャイナ・コンストラクション・ バンク<00939> |
12月 | 年1回 | 2021/7/7 |
テンセントHD<00700> | 12月 | 年1回 | 2021/5/24 |
レノボ・グループ <00992> |
3月 | 年2回 | 2021/7/26 2021/11/26 |
ハイアール・スマート・ ホーム <06690> |
12月 | 年1回 | 2021/7/9 |
ハイセンス・ホーム・ アプライアンシズ・グループ<00921> |
12月 | 年1回 | 2021/6/29 |
キングソフト<03888> | 12月 | 年1回 | 2021/05/31 |
AACテクノロジーズHD<02018> | 12月 | 年2回 | 2021/6/1 2021/9/8 |
チャイナ・モバイル <00941> |
12月 | 年2回 | 2021/5/3 2021/8/25 |
タック・リー・マシーナリー・ ホールディングス<02102> |
7月 | 年2回 | 2021/4/8 2021/12/2 |
インフィニティ・デベロップメント・ ホールディングス・カンパニー <00640> |
9月 | 年2回 | 2021/2/24 2021/6/1 |
CITICテレコム・インターナショナル・ ホールディングス<01883> |
12月 | 年2回 | 2021/5/18 2021/9/8 |
ヘルス・アンド・ハピネス(H&H) インターナショナル・ホールディングス <01112> |
12月 | 年2回 | 2021/5/17 2021/9/7 |
シンガマス・コンテナ・ ホールディングス<00716> |
12月 | 年1回 | 2021/9/13 |
フンフックトン・グループ・ ホールディングス<01446> |
12月 | 年1回 | 2021/6/9 |
CPポカパン<00043> | 12月 | 年2回 | 2021/6/17 2021/10/27 |
ネットドラゴン・ウェブソフト <00777> |
12月 | 年2回 | 2021/6/7 2021/9/8 |
シァンドン・シンファ・ ファーマシューティカル<00719> |
12月 | 年1回 | 2021/7/14 |
グアンジョウ・バイユンシャン・ ファーマシューティカル・ ホールディングス<00874> |
12月 | 年1回 | 2021/6/21 |
企業名<銘柄コード> | 決算期 | 配当頻度 | 直近1年間の 権利落ち日 |
---|---|---|---|
チャイナ・シェンフア・ エナジー <601088> ※香港市場にも上場 |
12月 | 年1回 | 2021/7/12 |
タンシャン・ポート・ グループ<601000> |
12月 | 年2回 | 2021/5/18 2021/11/26 |
ダーチン・レールウェイ <601006> |
12月 | 年1回 | 2021/7/8 |
ベイジン・ キャピトル・ デベロップメント<600376> |
12月 | 年1回 | 2021/7/7 |
バンク・オブ・ コミュニケーションズ<601328> ※香港市場にも上場 |
12月 | 年1回 | 2021/7/13 |
配当の頻度
中国株は年1回配当銘柄が多いため、まとまった金額を中国株に投資して、受け取った配当所得を生活費に充てるよりは、中長期的なスパンで地道に配当所得を貯めて資産を形成するほうが向いています。
配当スケジュール
これは、中国株配当の権利確定日(=権利付最終日)の決め方が日本株と異なるためです。
・日本株の場合
日本企業の多くは、配当の権利確定日(配当基準日)が決算期末日に設定されている。
・中国株の場合
そのため、権利確定日は企業によっても年によっても異なり、同じ決算月であっても権利付最終日や権利落ち日、配当支払日に違いがある。
中国は12月決算の企業が多いが、4月中に開催される株主総会で権利確定日が決定し、6月に権利落ち日、権利確定日、配当支払日が設定されるケースが多い。
6.中国株のメリット
中国は、日本を凌いでGDP世界第2位を誇る経済大国である。
強い中国経済を象徴する中国株式市場には、日本の株式市場にはない魅力がある。
ここで、改めて中国株投資の主なメリットを3つ挙げておこう。
メリット1,経済成長に期待できる
中国は人口約14億人、日本の約26倍もの広大な国土と豊富な資源を持ち、世界最大規模の市場があるため、今後も経済成長の余地がある。
メリット2,値動きが大きい
中国の株式市場は、値動きが大きいことで知られている。
中国本土株に比べて流通量が多い香港株のボラティリティの高さが、「中国株の値動きは大きい」という印象を与えているといえるでしょう。
メリット3,高配当銘柄が多い
前述のとおり、中国株には日本株には見られないような高配当利回り銘柄が存在する。
配当を目的として中国株に投資するなら、中長期投資が基本になります。経態が安定している高配当銘柄を選んで投資すれば、為替手数料と国内取引手数料、税金を差し引いても、年々積み上がる配当所得で資産を形成することは難しくありません。
7,中国株の注意点
中国株投資には、株式投資そのもののリスク以外に中国の国家体制や地政学上のリスクがあるため、投資判断は慎重に行う必要がある。
とりわけ以下の2点については、投資を始める前に十分考慮して対策を講じておかなければならない。
注意点1,情報を入手しづらく、信ぴょう性に疑問がある
近年中国株が注目を浴びており、米国株を取り扱う証券会社では中国株も取引できる環境が整っている(DMM株を除く)。
世界的に有名な企業や巨大企業でない限り、上場会社が公開する開示情報の信ぴょう性(虚偽報告や不正会計に対する疑惑)や、報道されるニュースの正確さまたは公正性にも疑問が残る。
注文方法の選択や資産の分散など、何らかのリスクヘッジを行った上で投資するべきである。
注意点2.中国当局の規制や介入の影響を受けやすい
中国株に投資する際は、このようなリスクがあることを念頭に置いておくことが大切です。
8,配当目当ての中国株投資では財務状態も必ずチェックする
香港株は、主要ネット証券3社(SBI、楽天、マネックス)で購入できる。
銘柄数も多く、世界的に有名な大企業から日本でもおなじみの企業、日本企業の香港法人、香港の地場企業と多彩だ。
日本より好配当利回り銘柄が多く、約7割が現地で配当と売却益が非課税になる銘柄なので、香港株は配当を目的とした投資対象として適していると言えるだろう。
ただし配当利回りだけに着目すると、財務状態が悪い企業が少なくない。
業績や財務内容をしっかりチェックして、長期保有に値する企業かどうかを判断するべきだろう。
楽天証券だけが取り扱っている上海A株については、銘柄数が限定され、現地で税金が源泉徴収されるものの、厳選された銘柄だけなので比較的安心して取引できます。それでも、事業内容や業績、財務内容は必ず確認してから取引をするようにしましょう。
9,中国株の利回りについてよくある5つのQ&A
実際に中国株投資を始めてみる
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2013年より、総合証券とネット証券を使い分けながら、資産運用を開始。2017年から各種WEBサイトのフリーライターとして活動、現在は経済金融系記事を中心に執筆している。
■保有資格
証券外務員一種、二種
投資診断士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP認定者
2013年より、総合証券とネット証券を使い分けながら、資産運用を開始。2017年から各種WEBサイトのフリーライターとして活動、現在は経済金融系記事を中心に執筆している。
■保有資格
証券外務員一種、二種
投資診断士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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