CRM選定で外せない6つのポイント
機能と使いやすさ
ビジネスに必要な機能を過不足なく備え、かつ使いやすいインターフェースを持つCRMを選ぶことが重要です。トライアルを実施するとともに、以下のポイントを確認しましょう。
確認すべきポイント
- 必要な機能が揃っているか(顧客情報管理、活動履歴、商談管理など)
- インターフェースは直感的で使いやすいか
- モバイル対応しているか(外出先での入力・閲覧が可能か)
- カスタマイズの自由度はどの程度か
- 導入教育の負担はどれくらいか
連携性と拡張性
CRMは単独で機能するものではなく、既存システムとの連携や将来の拡張性が成功のカギとなります。以下のポイントを確認しましょう。
連携・拡張性のポイント
- 既存システム(会計ソフト、メールツールなど)との連携
- API公開の有無と開発者向けドキュメントの充実度
- 将来的な事業拡大に対応できるスケーラビリティ
- サードパーティアプリケーションとの連携エコシステム
- データのインポート/エクスポートの容易さ
AI活用と将来性
CRMの世界でもAI活用が急速に進んでいます。将来を見据えた選択が重要です。以下のポイントを確認しましょう。
AI機能のポイント
- AI機能の有無と活用シーン(商談予測、顧客分析、自動レコメンドなど)
- 自然言語処理による検索や分析機能の充実度
- 将来的なAIアップデートへの対応計画
- データ分析機能の拡張性
- 業界動向を踏まえた製品ロードマップの公開
サポート体制
導入後のサポート体制は、CRMの定着・活用に大きく影響します。以下のポイントを確認しましょう。
サポート体制のポイント
- 日本語サポートの有無と対応時間
- 導入時のコンサルティングサービス
- トレーニングプログラムやマニュアルの充実度
- コミュニティフォーラムやナレッジベースの存在
- 定期的なアップデートとロードマップの公開
セキュリティと信頼性
顧客情報を扱うCRMでは、セキュリティと安定性は妥協できない要素です。以下のポイントを確認しましょう。
セキュリティのポイント
- データセンターの所在地と法令遵守状況
- バックアップと災害復旧の体制
- セキュリティ認証(ISO27001、SOC2など)の取得状況
- データ暗号化の仕組み
- サービスレベル契約(SLA)の内容
業界・業種適合性
業種によって顧客管理の方法は大きく異なります。自社の業務フローに適したCRMを選ぶことが重要です。以下のポイントを確認しましょう。
業界適合性のポイント
- 自社の業種に特化した機能やテンプレートの有無
- 同業他社での導入実績とケーススタディ
- 業界特有の規制やコンプライアンス対応
- 業界標準のプロセスやワークフローへの対応
- 業界特有の用語や分類への対応
