予算管理システムの主要機能と種類

自社の課題を解決する最適な予算管理システムを選ぶには、まず製品ごとの機能や特性の違いを知る必要があります。ここでは、システムに共通する主要な機能と、それぞれの得意分野に応じた3つのタイプについて解説します。

予算管理システムの基本機能一覧

機能カテゴリ 主な用途・効果 重要度 ★の数の根拠
予算編成・予実管理 予算計画策定、予実差異分析、進捗モニタリング、部門統合管理 ★★★ 予算管理の核心業務。72%の企業が課題を感じる最重要機能。
データ収集・自動集計 各部門データ自動収集、手作業削減、リアルタイム統合、転記ミス防止 ★★★ Excelでの最大の課題である同時編集や集計業務の解決につながる。
レポート・ダッシュボード 経営層向けレポート自動生成、KPI可視化、ダッシュボード表示 ★★★ 迅速な経営判断に必須。たくさんのフォーマットがある。
システム連携 会計・ERP連携、Excel取込、外部データ連携、既存資産活用 ★★☆ 導入成功の鍵。Excel移行での障壁がなくなり、実用性向上
シミュレーション・予測 複数シナリオ分析、ローリングフォーキャスト、将来予測、感度分析 ★★☆ 戦略的な予算管理に重要。基本機能が確立したあとの高度機能として検討。
ワークフロー・権限管理 承認プロセス、アクセス制御、監査ログ、内部統制対応 ★☆☆ 企業規模・業種により重要度変動。大企業・上場企業では必須

3つのタイプ別分類

タイプ 特徴 適用企業
** Excel活用型 ** Excelライクな操作感 既存ワークフローの維持 テンプレート活用 Excel操作に慣れ親しんだ組織 段階的な移行を希望する企業
** 一元管理型 ** 承認ワークフロー 部門間連携機能 リアルタイムデータ共有 成長企業 部門間の連携強化を図りたい企業
** 分析特化型 ** 高度な分析機能 BI連携 多次元分析 シナリオプランニング 上場企業 複雑な組織構造を持つ企業 戦略立案を重視する企業