飛行物体内での出来事
病院で回復したパウロは、異星人の船内での体験を詳細に語った。パウロによれば、目撃した光は次第に近づき、25フィートほどの距離で止まった。その後、先述の特徴を持つ「非常に小柄な存在」が現れ、彼を浮かせて飛行物体へ導いたという。
飛行物体の内部は濃い灰色の円形の部屋で、そこには3体の存在が彼を見つめていた。パウロは立ち上がろうと試みたが再び麻痺状態に陥り、「害は加えない」というテレパシーによるメッセージを受け取った。その後、彼らは壁を通過し、より大きな部屋へと移動した。
その部屋では、壁に映し出された彼の家族や友人のリアルタイム映像が現れた。パウロが彼らの目的を問いただすと、異星人たちは「生命が宇宙でどのように始まったのかを知りたい」と答えた。さらに、彼らの社会では性による繁殖がなく、子供は特定の役割を担うために研究所で生産されるという驚くべき情報が明かされた。