3. 少繊維対の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年4月20日
  • 株式の取得価格：3235円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年4月20日
  • 1年後の株価の終値：3495円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+2万6000円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：5万6000円
  • 株主優待のリターン：4万2600円
  • 株価変動によるリターン：+2万6000円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+12万4600円
  • トータル・リターン（％ベース）：+38.5％

トータル・リターンは金額ベースで+12万4600円でした。

4. 商船三井の配当金の推移を確認

商船三井の株式の年間リターンは+38.5％でした。

最後に商船三井の配当推移を確認しましょう。

出所：株式会社商船三井「配当方針・実績」

配当金・株主優待・株価とそれぞれ分解して株式のリターンを確認すると、どの要素がリターンに影響を与えているか一目瞭然となります。

配当金や株主優待を目的に長期視点で投資した場合でも、株価水準を確認して、株式全体としてのリターンも把握しておきましょう。

参考資料

  • 商船三井株式会社「2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」
  • 商船三井株式会社「株主優待制度」
  • 株式会社商船三井「配当方針・実績」